Monnaie électronique dans l’UEMOA : hausse de 288 % des transactions

(Agence Ecofin) - Transactions en forte augmentation en valeur et en volume, chiffres d'affaires en progression, hausse du nombre de comptes. Si la croissance est indéniable, elle s'accompagne cependant de défis et d'incertitudes que la Commission bancaire de l'UEMOA tente de réguler avec prudence.

En trois années, le secteur de la monnaie électronique a connu une croissance fulgurante. Entre 2021 et 2023, la valeur des transactions de monnaie électronique a bondi de 288%, passant de 44 213 milliards à 171 959 milliards FCFA. L’année dernière uniquement, elle a progressé de 146%. Les transactions quant à elles, ont doublé pour atteindre près de 8,78 milliards FCFA en 2023. Le nombre de points de service - ces endroits où l'on peut déposer ou retirer de l'argent - a grimpé de 16,4 % en un an, pour s’établir à plus de 1,1 million. 

Une expansion soutenue par les besoins des populations

Cette expansion est d'autant plus impressionnante qu'elle répond à un besoin vital. En effet, dans des régions où les banques sont souvent absentes, les établissements de monnaie électronique (EME) - institution financière autorisée à émettre, gérer et distribuer de la monnaie électronique - sont devenus le refuge financier des populations. Grâce à eux, des millions de personnes, principalement dans les zones rurales et périurbaines, autrefois exclues du système bancaire, ont aujourd'hui accès à des services financiers de base. Le nombre de comptes de monnaie électronique a ainsi augmenté de 23,3 % en 2023 à 138,1 millions, et le nombre de comptes actifs a suivi la même tendance avec une hausse de 13,3 %. En comparaison, le nombre de comptes de la clientèle dans le secteur bancaire a progressé de 6,6 % en 2023 pour s'établir à 20,8 millions, un rythme nettement plus modéré par rapport aux EME. Cela montre bien le niveau de pénétration et l'adoption croissante des services financiers numériques dans la sous-région. 

La progression des comptes actifs - ceux utilisés pour au moins une transaction tous les trois mois - est également notable, avec une hausse de 13,3 % en 2023 pour atteindre 52,3 millions. Les utilisateurs profitent de la facilité et de l'accessibilité offertes par ces services, en particulier pour les paiements de proximité, les transferts d'argent, et même pour régler des factures, alors même que les usages se sont multipliés, ces dernières années. Les paiements de factures, en particulier, sont des usages plus récents qui représentent désormais 16,3 % des transactions totales alors que les transferts de fonds à partir de comptes bancaires de particuliers et transferts intra-Uemoa ont encore une forte marge de progression. 

Les EME se frottent les mains, mais peinent à être profitables

En 2023, le chiffre d'affaires du secteur a rebondi de manière spectaculaire, une augmentation de 45,9 % pour atteindre 252,2 milliards FCFA, après une contraction notable de 23,6 % en 2022. Cette reprise est largement attribuée à l'augmentation du volume des transactions, stimulée par l'entrée en scène d'acteurs majeurs comme Wave Digital Finance au Sénégal et SAMA Money au Mali. Mais, derrière ces chiffres encourageants se cache une réalité plus complexe. Les EME ont collectivement enregistré un déficit net de 21,3 milliards FCFA en 2023, une légère amélioration par rapport à la perte de 32,8 milliards FCFA en 2022. Cela pourrait s'expliquer en grande partie par le fait que plusieurs d'entre eux étaient encore en phase d'investissements massifs, notamment les six plus grandes, qui détiennent 55,2 % du marché. Rien qu’en 2023, leurs dettes financières ont explosé de plus de 218%...lire la suite sur Agence Ecofin

Source: Agence Ecofin